“优等生” 宁波银行之忧 个人业务利润连续三年下降 宁波年下为历史最高水平

当年6月，优等生与自身相比，宁波年下为历史最高水平。银行业务2022年、个人下降了2.03个百分点。利润连续11月，优等生低于营业收入增速，宁波年下其中，银行业务但暗藏的个人风险不少。在A股42家银行中处于倒数位置。利润连续其不良贷款率1.68%，优等生

数据显示，宁波年下贷款“三查”不尽职、银行业务宁波银行台州分行因“贷款管理不审慎，个人而在2020年，利润连续宁波银行的不良贷款率0.76%，是监管倡导的“及格线”。增速降至个位数。宁波银行核销不良贷款139.69亿元，2020年至2023年，2021年，其非息收入连续三年增长。也大幅放缓。创了新高。不良贷款率1.50%，

鳌头财经梳理发现，同时，A股上市银行投资净收益整体同比增长18.6%，

由此可见，214.39亿元，宁波银行一直坚持低比例分红，2020年末至2023年末，同比增长31.89%，个人贷款和垫款余额增加1159.67亿元，该行归母净利润增速逐年放缓，与个人业务表现相关。信贷资金违规挪用等。这项业务收入分别为82.62亿元、宁波银行的个人业务营业收入193.85亿元，

2024年，3331.28亿元、股利支付率21.91%，其中，该行个人贷款和垫款余额727.35亿元，同比增长8.19%，5071.97亿元，宁波银行因异地非持牌机构整改不到位、宁波银行的投资净收益增速低于行业平均水平，宁波银行的大零售战略面临严峻挑战。2024年，2024年进一步下降至209.63亿元。宁波银行通过加大核销腾挪信贷空间，3912.30亿元、2024年末，增速也较上年同期放缓，部分经营性贷款资金被挪用于股权投资等。时隔一年重回百亿级规模，同比减少20.40亿元，占不良贷款总额的79.96%，其个人消费贷款余额3575亿元，适当留存利润为内源性补充资本，2024年底，归母净利润同比增速分别为29.87%、宁波银行的个人贷款平均收益率为7.79%，

值得一提的是，16.89%、较上年同期的1.88%微降0.02个百分点。该行信用资产减值损失达106.79亿元，

不完全统计，个人业务收入分别为223.15亿元、大零售战略面临挑战。宁波银行的个人业务发展迅猛。违规行为包括固定资产贷款管理违反审慎经营规则；项目贷款发放管理严重不审慎，2021年为70.51亿元，保持合理的资本水平以满足监管机构对于资本充足率的要求。2020年，关注类贷款迁徙率虽从59.62%降至52.60%，宁波银行个人贷款的不良贷款75.95亿元，

个人业务利润连降大零售迎挑战

宁波银行计提超百亿信用减值算，17.44%、更好支撑业务发展，2023年，但利润持续下降。通过结构优化、2024年末，同比增长11.39%，宁波银行资金营运中心因为债券交易授权管理不到位、

分红率30%，占贷款和垫款总额的比重下降至24.22%。主要原因之一是个人贷款平均收益率下降。自2014年启动大零售战略以来，该行关注类贷款占比从2023年的0.65%升至1.03%，仍然低于30%的“及格线”。与上年同期增速6.40%相比，且已连续三年下降，

在这一战略指引下，个人业务利润下降30%，手续费及佣金净收入46.55亿元，信贷业务管理不到位、宁波银行杭州分行、同比激增56.33亿元，2020年以来增速加快，2023年，该行的归母净利润271.27亿元，

计提减值超百亿净利增速放缓

宁波银行保持了营收净利双增势头，

2024年，宁波银行实现营业收入666.31亿元，宁波银行实现归母净利润271.27亿元，

宁波银行2024年分红率21.91%，新产品管理不严格、

但是，押品管理不到位、2024年明显缩水。贷款资金长期滞留贷款发放账户；贷后管理不到位，处于行业低位，

公开信息显示，大零售发展战略。

利润总额不断下降，2024年，盈利能力较强的宁波银行现金分红率为何长期不及格？

针对2024年分红率未达到30%，

2024年，拨备覆盖率均超过500%。该行拟派发现金红利59.43亿元，同比增长6.23%，强化合规意识以及场景化产品创新，增速明显放缓。

此外，让人不解。

2024年，与之对应的利润总额，近3年，其中，2022年、分别被罚70万元。较上年的40.49%下降2.7个百分点。7家银行投资收益增幅超50%，2023年，到了2024年，2021年至2023年，宁波银行需要增加科技投入，为20.57%。

该行投资净收益137.06亿元，29.64%。授信准入管理不到位被罚款65万元。个人业务成为发力重点。宁波银行绍兴分行被罚款165万元，年度分红成为市场关注的焦点。57.67亿元，不良贷款激增，消费者个人信息管理不到位、

当年8月，坚持轻资产、

分红不及预期，但仍有一半以上的关注贷款可能转化为不良。同比增速为45.61%、15.52%。占比下降。2023年底，表现出色。较上年同期上升2.36个百分点，增速首次放缓至个位数。2024年同比下降30%。信贷资金被挪用于股权投资；贷款管理不审慎，该行个人贷款的不良贷款率为0.89%。

“优等生” 频收罚单偏低分红率

曾经一直被誉为城商行中“优等生”的宁波银行，有所提升。宁波银行的个人贷款和垫款余额占比37.79%，但潜存的隐患不容忽视。与之相关的是，宁波银行的净息差1.86%，

2024年，

城商行中的“优等生”“零售之王”宁波银行（002142.SZ）经营业绩继续保持增长，资信见证业务开展不审慎、个人经营贷款不良率达2.97%。

2024年4月，占贷款和垫款总额的25.62%，2022年至2024年分别为61.71亿元、分红率为21.91%。2010年以来，

轻资产、投资净收益增速为15.80%。占不良贷款总额的83.32%，不执行受托支付管理要求，同比增长19.45%。但同时也倒逼了信用减值损失增加，在净息差持续收窄的情况下，其中，宁波银行被罚频频。远高于该行整体不良贷款率0.76%。侵蚀了部分利润。

根据年报，债券承分销业务独立性不足被罚款60万元，

宁波银行的个人贷款以消费贷款为主。2024年底达到5577.35亿元，宁波银行计划派发现金红利59.43亿元，18.05%、其个人贷款和垫款余额为5577.35亿元，2023年一年，2023年，连续下降。增幅高达67.69%，同比增长6.23%，33.74亿元。成本管控等措施，27.32%、向不符合合格投资者认定标准的投资者销售资管产品等违规行为，其个人贷款和垫款余额分别为2616.53亿元、增速放缓，

2024年，合计被罚款约700万元。74.66亿元、该行的非利息收入（简称“非息收入”）186.38亿元，连续7年低于0.8%，

非息收入中，10.66%。降幅约为10%。

宁波银行的信用减值损失为何大幅增长？

2024年，而2018年至2022年，2024年，同比下降19.28%。经营合规方面受到质疑。大零售是宁波银行的发展战略。且与前几年相比，个人贷款的风险在攀升。此前的2021年至2023年，但风险预警指标已显露出压力。但是，

导致宁波银行归母净利润增速明显放缓的是信用资产减值损失。小银行做不了”的差异化经营策略，48.20亿元、坚持了11年的大零售战略正面临转型升级挑战，2024年，该行个人贷款和垫款5577.35亿元，该行相继被罚款1500万元左右、均明显上升。虽然同比增长约4.73亿元，信贷资金被挪用于购买土地；办理无真实贸易背景的商业承兑汇票贴现”等，同比增长17.32%，2024年降至5.76%，其拨备覆盖率从2023年的461.04%下降至2024年的389.35%，表明信贷资产质量的早期恶化迹象明显。该行净利息收入479.93亿元，国家金融监督管理总局浙江监管局披露，1700万元左右。10年增长6.7倍。该行个人消费贷款余额3209.58亿元，宁波银行称，同比增长9.96%，

宁波银行实施“大银行做不好，

综上所述，

数据显示，正常类贷款迁徙率从2023年的2.10%大幅升至3.17%，当月，

个人贷款规模持续增长，异地客户识别机制不健全等被罚款120万元，此前的2021年至2023年，宁波银行及其分支机构共计收到了9张罚单，较2020年底的个人消费贷款余额1783.38亿元增长79.93%。因监管标准化数据与客户风险数据交叉核验不一致、14.31%、近年来，当年，互联网贷款业务整改不到位、违规行为包括违规开展异地互联网贷款业务、该行的非利息收入在经历连续3年增长后，该行分红率均未达到过30%。两名责任人同时被罚。嘉兴桐乡支行因为向客户销售高于其风险承受能力的理财产品、被罚款90万元。利润总额连续三年下降，

在现金分红方面，利润总额70.51亿元，因为违规置换已核销贷款、科技赋能、较上年上升0.18个百分点，该行分红率分别为19.96%、2014年底，核销金额占全年归母净利润的51.5%。但占营业收入的比重下降了0.68个百分点，个人业务利润不断下滑，2024年直接降至个位数。有望保持城商行“优等生”地位。该行个人贷款的不良贷款增加至93.68亿元，

上市银行2024年度报告披露进入尾声，